本報記者 夏芳
萬洲國際香港IPO並沒有因為公司縮減發行規模而獲得投資者的青睞。而這則曾被堪稱食品飲料行業內第二大宗IPO,最終沒能如企業所願,讓市場投票將其阻擋在資本市場的大門外。
昨日晚間9點左右,萬洲國際正式對外承認此次IPO全球發售將不予進行。
萬洲國際在公告中將放棄IPO的原因歸咎于近期市場狀況較差,出現大幅波動,公司經咨詢聯席保荐人后,決定現時不進行全球發售。
萬洲國際表示,感謝投資者對它的興趣,以及在全球發售期間給予的支持和“積極回應”。接下來,有關國際發售的國際承銷協議將不再訂立,並將發售股份的申請股款不計利息悉數退還。
值得一提的是,萬洲國際此次IPO一波三折,4月10日,公司開啟赴港IPO路演之時,萬洲國際發行股份36.55億股,集資規模縮約292億至411億港元,上市時間為4月30日。后來又降低發行規模,決定以減少三分之二的規模完成上市,募集資金縮減為13.4億至18.8億美元(約合103.8億至145.7億港元),保持原定的發行價每股8至11.25港元不變。
雖然萬洲國際將中止IPO的原因是市場波動大所致,不過,在業內人士看來,其原因主要是認購額不足,承銷商不願意承包所致。
事實上,在萬洲國際正式發布中止公告之前,市場上已經傳出其放棄IPO的言論,理由則是認購不足額。
香頌資本董事沈萌昨日接受《証券日報》記者采訪時表示,萬洲國際在晚上9點左右才發公告稱中止IPO,其應該看到了今天(定于29日定價)認購意向數據不好,而承銷商又不打算承擔包銷的業務,最終形成的決定。
在沈萌看來,萬洲國際此次IPO的方向本來就錯了,停下來就是前進。“萬洲國際短期內由于沒有新的發行窗口,公司可以踏實集中精力應對國內豬肉價格下跌和美國豬病毒等實質問題,待下一個發行窗口到來前,著重提高自身經營業績,或許會得到更高的市場評價。”沈萌如此表示。