汽車零部件公司聯明股份,6月10日早間公布了招股意向書,擬公開發行的股份數量不超過2000萬股,募資2.5億元用于建設兩處汽車沖壓零部件生產基地和補充流動資金。
聯明股份主營業務為汽車沖壓及焊接總成零部件的開發、生產與銷售,是整車商的專業零部件供應商。
聯明股份保荐機構為中信建投,本次公開發行的股份數量不超過2000萬股,僅為發行人公開發行新股,不進行老股轉讓。計劃綱下初始發行數量為1200萬股,占本次發行總量的60%;綱上初始發行數量為800萬股,占本次發行總量的40%。
根據發行日程安排,2014年6月12日-6月13日為初步詢價階段,6月17日刊登發行公告並舉行綱上路演,6月18日實施綱上申購。
公司本次公開發行新股的募集資金總額不超過2.78億元,扣除發行費用后的募集資金凈額不超過2.5億元,本次募集資金投資項目總投資3.29億元,擬投入募集資金2.5億元。其中1.23億元投入汽車大型沖壓零部件生產基地(一期)及模具研發項目,5300萬元用于汽車沖壓及焊接零部件生產基地項目,另有7400萬元用于補充流動資金。
值得注意的是,聯明股份客戶集中度較高,2011-2013年,公司對上海通用、通用北盛、通用東岳的合計銷售額占公司當期營業收入的比例分別為91.56%、94.50%和96.45%。